比特幣 vs 黄金|分別在那?|比特幣能取代黄金嗎?|幾組數字透露黄金比特幣分別

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昨天,比特幣再次「崩潰」,數小時內暴挫20%,是甚麼導至這種巨大波動?近年各式各樣的加密貨幣火速發展,狗狗幣、柴犬幣、以太幣……資金大量流入,不少投資者認為它們可以取代黄金,成為財富儲存工具。不過,幾組數字透視着兩種資產的巨大分別,筆者心目中,比特幣更近似白銀,多於黄金。後天,新書發佈會上,我們會嘗試道出比特幣與黄金的分別。

亂世黄金新書發佈會
日期:2021年12月7日(星期二)
時間:7:30pm – 9pm
地點:觀塘鴻圖道78號17樓A室
講者:《亂世黃金》作者林祖、平步青

報名
https://www.eventbrite.hk/e/217270320377​

29 則留言

  1. 比特幣只是其中一種,還有很多有實際用途的幣,像以太幣。
    至於大戶佔比,想說一句,很多早期的幣根本就掉失了,已不存在找回,所以實際數量比統計少得多.另外很多人將幣存放在交易所,亦是大戶佔比高的主要原因。

  2. 其中一間grayscale信托持有之數量已佔3.26%。在黄金身上是無法做到的,以其中一間黄金ETF SPDR黄金,大約1000噸計,就可看到黄金與比特幣的分別了。

    1. 你可想像各國將黃金存在美國一樣,那你說它是單一一個機構還是分為其他國家?道理一樣.

      至於”而且個體或機構可擁有多個地址,故我以為大戶實際數量要比坊間公佈數字少。”
      大戶才沒空開多個小的戶口去存幣,管理煩及增加掉失風險

      1. 呢個講法好難查證,因為地址背後誰屬,無辦法知道。買得BTC,其中一個重要原因係,呢種資產政府較難監管,跨國界,可以避稅。從多個大國不斷立法監管、控制,就可睇到BTC呢個特性。中美兩國數次充公行動,都係因為大戶冇分散地址,故此我估計有部份人會吸取教訓,分散儲存。

        1. 分散多個地址儲存,仲有一個好大優勢,由於無法追查每個地址背後是否同一人或組織,亦方便操控價格升跌。只要有十個八個大戶聯手,分開百幾二百個地址去買賣,表面看就唔係大戶在舞高弄低了。

          1. 點解要舞高弄低?因為現在已經有了比特幣期貨市場。而期市是沒有實物交割的,全部現金交割,所以無法好似金銀咁進行逼倉,情況有如本地倫敦金。

            當見到買多的合約多,累積一定數量,現貨市場就做低價格,然後喺期市收割。

          2. “分散多個地址儲存,仲有一個好大優勢,由於無法追查每個地址背後是否同一人或組織,亦方便操控價格升跌。只要有十個八個大戶聯手,分開百幾二百個地址去買賣,表面看就唔係大戶在舞高弄低了。”
            其實祖兄你有沒買賣過比特幣?越說越不靠抱,善意提醒,小心會出醜了,不熟不要去作比較。

        2. 如果正如你所說的,”地址背後誰屬,無辦法知道。”那你又怎証明這些幣只由少數人控制?
          不說比特幣,現在很多其他幣都可以在戶口知道持有者是否交易所,
          就回說比特幣,交易所有冷熱錢包,有提存幣就會知道.,那些在你看來的大戶的只是交易所內的小眾的幣.
          而交易所亦樂意給你知道冷錢包地址,以証明實力.
          很多買幣的人,根本不會自己開錢包.

          1. 我自己沒有買,但有個非常好的密友已投資一段時間,跟我說了相當多這方面知識,他自己也研究得很深入。我目前說的是一種「推測」,不是要「證明」,是「推測」。

            你說:「交易所亦樂意給你知道冷錢包地址」,這是對的,但我們並不知道地址背後有否重複身份或組織。這要有賴交易所自己定下法規,例如規定每間公司或個人,只能擁有一個「地址」,否則仍然有可能出現一種情況,一個擁有數人或數十人的組織共同擁有一批比特幣,然後這些人開了數十個地址進行買賣,再合謀操控價格。除非交易所同時公開每個地址背後誰屬。我們才可以清楚了解有否這種操控價格行為。

            其實,我所有數字都是來自「推測」,因為看了許多分析比特幣背後持有人的文章,沒有一篇有確實證明去持有者誰屬,坊間都是在猜測。

            1. 如果你以為我想叫人不要投資比特幣就大錯特錯了,正正相反,我頗支持參與其中,我自己也買了相關資產,正正因為背後有許多不公開、難以查證的東西,例如每個地址背後是誰?又那麼多「精英」唱好,例如「木頭姐」說會升到56萬,未來「元宇宙」也可能使用比特幣交易,Facebook更連名稱、商標都改了,去推廣「元宇宙」,更令我相信這是一場世紀「大茶飯」。怎能不參與一下?

              1. 其實如果交易所想釋除疑慮,大可公開每個地址背後的身份,例如是公司或個人,他們應該有資料。不過即使這樣,我們也無法完全掌握交易細節,因為交易可以去中心化,不通過交易所買賣。

                1. 「那你又怎証明這些幣只由少數人控制?」這個問得好,我沒有證明!

                  那你有方法證明這些幣不是由少數人控制?有方法證明每個地址(包括交易所及交易所以外)都是獨立的單位(個人或組織)。

                  1. 另外一點要留意,我並非說只有小貓三四隻再操控這個價格。例如假設全球2億人參與比特幣投資,當中61%貨源由1萬人持有,那這個1萬個相對2億人,只佔0.005%。

                    其實跟黄金作對比,可以得出一個結論,過半的比特幣貨源已經歸邊到總參與者的不足1%,99%持有者所持有的也不足總流通量的1半。

                    以下是我看過的其一分析:
                    https://www.jiemian.com/article/5504254.html

                    1. 我並非說現在就有操控價格,但單看數據,相對黄金,要操控比特幣價格,要容易得多。

  3. 1.首先說明我不是叫人買比特幣,因我亦賣光了,沒再買(只買其他幣).我手上還有2008年買的一堆白銀,還沒賣過.
    2.在加密貨幣里,造市根本一直存在,看看交易所內的插針,那間沒有?根本不用開地址換來換去.交易所本身就造市.這和其他投資期貨一樣,股票期貨就從來沒有實物交割,一樣可被操控.另外實物交割的期貨一樣被操控,馬田說的黃金白銀由英國運到美國一樣,你熟讀馬田文章怎會不知道.我玩了20多年期貨,實物交割根本不影響操控與否.
    3.我看你應想寫”大戶佔了大部份幣,所以容易操控”,但你亦要知道,加密貨幣最大價值是大眾認可,你看BTC,BCH,BSV一個阿媽2個仔,沒人認同的,你吳忌寒、詹克團再多錢推都沒用.
    4.你想少大戶,那就買狗狗幣,夠分散,如果你認為多分散就不易被操控,這個最合適.那在你觀點里應比黃金更合投資了.但真的嗎?
    5.沒看你講座,不知道你說了什麼,所以亦不評論.但如果你不了解加密貨幣,還是多了解再比較吧.網上太多胡說八道,但你評論黃金有一手,專注就好了

    1. 請問 fourth 兄,
      先前提過的 btc 投資週期( 時間) 係有效嗎?
      還是 btc 已到了價?

      謝謝

  4. 實物交割當然也可以操控,但相對而言,進行操控會存在一定風險,因為有實物交割的期市會給客戶選項,是現金結算還是實物交割。若多數客人長期選「現金結算」,造市者當然無往不利,但他們仍然要面對萬一有天突然多了人要求提取實物的「逼倉」風險。

    但是比特幣期貨則完全是沒有「實物交割」這一選項,只有「現金結算」,那操控者面對風險便小得多了,進行無貨沽空是零風險,因為最後通通也是現金結算,交易對手根本沒有選擇交割實物的權利。我說的不是有操控或沒操控的問題,而是操控者自己面對的風險上。當然不排除有一日會變成有「實物交割」。

    我之所以花時間去分析一下加密貨幣,不是要說黄金就較佳,而是要說出加密幣本身的一些問題,投資者要知道遊戲規則及風險,小心投資。比特幣期貨,還設立了BITO這檔ETF,流入資金也很多,短時間內就有十多億美元。其實如果所有交易都一律現金結算,沒有任何實物在交割,跟香港本地倫敦金對賭倫敦金升跌,原理是一樣的。

  5. 只用比特幣和黃金比較是不全面的,應該用所有虛擬貨幣的總和跟黃金對比才有意義。因為比特幣和柴犬幣狗狗幣,在本質上是沒有分別的,只是換個名字而已。

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