金银调整结束?底部出现了?回归基本分析|还看金银比率月线走势

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香港反对派彻底瓦解
上次贴文是6月4日,相隔两个月,无论香港或环球政局,或投资市场,都出现巨大变动,让我们先来个简短分析。先谈香港政局,反修例事件爆发以来,我们写过许多篇分析,许多重要预测都实现了,包括香港反对派阵营将会彻底失败,包括这次冲突将是终极一决,败者瓦解。相信大家对此都有切身感受。过去两个月,震撼大事连连,反对派领袖黎智英一手创办的「壹传媒」一夜倒下,近日轮到教协,其他较细的组织都持续瓦解当中。发展超出许多人想像,也超出笔者想像,移民潮是这种「无法想像」下的现象之一。起初笔者认为中国共产党可能利用「壹传媒」的影响力,收拾叛离的人心,不会扑灭。还是来自内地的网友山顶先生见解高,他认为中国共产党不会拖泥带水,机会难得,会速战速决,一剑放血,事实证明他说的对。

反对派组织虽逐步瓦解,但抗争之心仍在,它独立存在于个体之中,无法用法律或武力消灭。笔者认为之后中国共产党会潮三个方面继续追击。第一是思想改造,教育入手。第二是改善民生,解决深层次矛盾,关键在土地供应,所以之后会从制度着手,可能包括瓦解城规会。第三,对反对派继续施压,直至出现反对派内部为了个人或组织利益,继续生存而出现互斗局面,彻底瓦解反对阵营的人心团结(最后一根稻草)。

回归金银比基础分析
再谈金银市场,调整的时间同样超出了许多人想像,包括笔者。金价2020年8月初创出每安士$2089美元的历史新高后,反复回落,至今整整一年,期间有过数次反弹,但都未必走出弱势。我们数次预测出现的「突破」都无以为继。回顾种种分析,我们发现最准确反而是我们贴过数次,由马田试画出来的的金银比月线走势图。

金银比正沿着一条逐渐变小的下降通道前进,当触及通道上线,比率下滑(金银上升)。反之,触及通道上线,比率下滑(金银下跌),如此类推将比率不断向下压。如果依据这图,当银价于半年前的2月初升至高位,比率触及下线时,其实应该暂时撤离。但,笔者没有如此做,主因是当时比率才刚刚由新冠股灾的历史极端高位急降下来,难以确定下降通道是否成立?事实证明我们过份乐观了!2月的银价高位成了一个中期顶部,近两月比率一下子反复向上,把我们的期望杀个操手不及,亦证明马田分析出来的这条通道靠谱,可以作为未来买卖重要指标。

经过近日的金银急跌,比率又再触及通道的上线了,然后这两天金价银价又神奇地止住了跌势,按通道前进规律,金银比将见顶下降,意味金银价格将上升。不过我们暂时审慎乐观,你可以发现当比率触及上线后,亦有机会是一种突破向上的格局,2020年1月就出现这种情况,结果金银其后大跌,金银比跃至历史极端高位。

不过我们相信金银价格再次大跌(推高金银比)出现的机会较低,原因有二。第一,2020年1月份是马田经济信心模式ECM的重要拐点(2020.05),代表大变局。但现在不是,下个大变局拐点是2024.35,尚有近三年时间。第二,金银比已经连升两个月,规律上再大升机会不高。

不过操作上,我们仍然要十分小心。金银比月线走势图反映的是较长时间的走势,中间上落幅度甚阔,如果我们以触及上线或下线作为买卖依据,那么去年8月撤离后,就要守候至今才能再买进相关资产。喜欢短线操作,还得参考短线分析。另外,当比率向下降时,亦不会一降到底,如果把月线化作周期,会发现它开始下降后,中途亦有机会回弹测试上线阻力,例如去年9至11月便三度回弹。我们仔细于通道中加一条蓝线,发现这可能就是回弹位,这个回弹位随时前进,会反复向下,目前处于69左右。若金银比不会一插到底,69的金银比就是未来暂时撤离的依据了。同样,当它突破69时亦是买进的时机,因为意味着金银将有一轮较大升幅。

5月底,我们写过一篇金价分析,当时金价刚好升穿下行通道上线,出现突破之势,看法亦是过份乐观了,近日又重返通道,往后是重返通道之上?还是下试通道支持位?同样审慎乐观,不排除出现极端情况,金价下滑至$1500才找到支持位。

不过如果留意过去一年金价走势图,会发现正以约两个月跌及两个月升的规律推进,5月见小顶后,8月出现底位,往后有机会出现一个两个月左右的升浪去到10月。根据马田早前贴出的时机布阵,10月正好是黄金走势一个周期的完结。当然,大家得非常小心,如果金价不能重返下降通道之上,10月亦可以构成一个低位,突破阻力位则在$1850及$1900。有投资金银相关资产的勿切留意!

22 则留言

  1. 感谢 joe兄对金银的最新分析
    另有一问, 这几年以来网中多次提及的投资高手「山顶先生」, 有没有写blog, facebook 等?

  2. 谢谢祖兄分享,祝一切顺安,您仍有留意加密货币吗? 呢波黄金下跌,反而BTC ETH 升

    1. 我当然有留意。八月是马田预测的比特币panic cycle,但至今未有大跌,反而是行相反。近半年他的预测都出现这种情况,包括道指及纳指。所以,我们要加入自己分析,有可能panic cycle刚好是相反,这亦可以出现。由于八月尚有两星期,可以继续观察,等一等!

  3. 市场也特别注意到,美国有一家大数据公司PALANTIR,公布动用了5000万美元买入实体黄金。公司共有23亿可动用现金,大概用了2.2%。他们的营运总监明言买入黄金是为了预防黑天鹅事件发生。
    为何这家公司买入黄金会惹人关注?他们的本业是透过大数据做一些金融市场,反恐,国防等等大事的预测。所以市场上有点担心,他们是不是察觉了一些东西,而其他人暂时未知。当然现在他们买入黄金的量还是很少,但是若果他们再持续买入大量黄金,便值得更加注意。

  4. Joe兄,见最近黄金跌咗,想去利昌买实金,但发现买卖差价500大元,请问有冇其他地方可以选择?而差价会低啲?
    另外,现价值得买入吗?

  5. 白银更差, 如不快速拉升, 就会有急速调整
    我除了实金外, 其他金银相关仓位已经出清
    希望 Joe兄有空更新金银及股市动态, 群内金甲虫亦多多发言讨论

  6. 马田目前看好,十月会出现turning point,可能是转好。但是有些分析师则看淡,包括David Brandy,很快我会出综合分析。

  7. hello你好呀,请教下师兄
    1.留意黄金价格走势,,其实系应该留意边一个指数会比较贴近香港买黄金价格?
    2.其实买金粒金条同金币既分别系唔系在于,,,假设系中银买金粒/金条就必须系中银卖番先可以卖得最贴价,,,而金币假设最热门既枫叶同鸿运系中银买 拎去恒生卖都一样可以卖番禁上下既价钱? 禁金币最流通性高既应该系咩重量较好?
    3.作投资加保值应该系金币定银行既金条金粒较好呢?

    thx !!师兄因为真系唔系太熟

    1. 1. 纽约期金或伦敦金都可以。没有完全一样的,原因是各地交割的黄金成色不同,价格怎也有会有少许差距。香港是九九金,交割金条的含金量是99%,欧美则不同。

      2. 买卖黄金像外币对换,间间不同,有时有变动,但不一定卖回给同一公司。1安士的流通量较好,因国际金价也以1安士为单位。

      3. 金币金条各有好处及缺点,选任何一种都可以。

      1. 我仲以为中银买金粒要拎番去中银卖先可以卖得贴价

        1.另外想问问,,中银既九九九九实金 我见佢显示1 两 ,呢只系金粒定系金条黎,,因为我见恒生卖既九九九九 一金衡両 系金条黎,,听人讲得多金条应该系5両装,,1両就系金粒,,,呢只九九九九实金就系d人平时讲既保值黄金?

        2.同埋枫叶金币都系9999金?
        多谢晒师兄解答 真系万分感谢

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